基金投资观察与策略 南大光电: 对于南电转债行将罢手转股暨赎回前临了一个走动日的报复请示性公告
发布日期：2024-12-28 09:40 点击次数：198
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-110
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于南电转债行将罢手转股暨赎回前临了一个走动日
的报复请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真正、准确、齐全，
莫得虚伪纪录、误导性讲述或关键遗漏。
报复内容请示：
月 15 日收市后，未延长转股的“南电转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.39 元
/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资耗损。为止 2024 年 11 月
科罚要求的，不可将所捏“南电转债”调遣为股票，特提请投资者顺心不可转股的风险。
相配请示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东说念主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
科罚要求的，不可将所捏“南电转债”调遣为股票，特提请投资者顺心不可转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大互异，相配提醒“南电转债”捏有东说念主贵重在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能濒临耗损，敬请投资者贵重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个走动日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，鸠合当前商场及公司本身情况，
经由详尽磋商，公司董事会、监事会欢跃公司应用“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
凭据中国证券监督科罚委员会《对于欢跃江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调遣公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总数为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过火他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太管帐师事务所（特地平庸合资）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》
考证。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券走动所欢跃，公司 90,000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券走动所挂牌上市走动，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调遣公司债券转股期限
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市程序》《召募证明书》的关连程序，本次发
行的可调遣公司债券转股期自觉行已矣之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个走动日（2023 年 5 月 30 日）起至可调遣公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个走动日；顺延技术付息款项不另计
息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱休养情况
凭据《召募证明书》的程序，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分禁止性股票的议案》，欢跃对不顺应拆除限售条件的 3.12 万股禁止性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的禁止性股票占公司总股本比例小，经预备，“南电转债”
的转股价钱不作休养，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日延长 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭据《召募证明书》关连程序，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股休养为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
休养的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日延长 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭据《召募证明书》关连程序，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱休养的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分禁止性股票的议案》，欢跃对不顺应拆除限售条件的 28.34 万股禁止性股票
进行回购刊出。经预备，本次禁止性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股休养为东说念主民币 33.89 元/股，休养顺利日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分禁止性股票回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日延长 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭据《召募证明书》关连程序，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股休养为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
休养的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现团结 30 个走动日
中有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募证明书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司分歧于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会冷落向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭据《召募证明书》
等关连程序及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
延长 2022 年禁止性股票引发规划暨回购刊出关连禁止性股票的议案》，欢跃鉴别延长
预备，本次禁止性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股休养
为东说念主民币 27.09 元/股，休养顺利日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日延长 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭据《召募证明书》关连程序，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱休养的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募证明书》的程序，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意团结三十个走动日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金
额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实践日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则
在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱预备，在休养后的走动日按休养后的
转股价钱和收盘价钱预备。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个走动日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何团结三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回延长安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券畴前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实践日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”捏有东说念主。
（三）赎回法式实时刻安排
有东说念主本次赎回的关连事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）商量样式
商量部门：董事会办公室
商量地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
筹商电话：0512-62525575
筹商邮箱：natainfo@natachem.com
四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等科罚东说念主员在赎回条件无礼前的六个
月内走动“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件无礼前 6 个月内，公司第一大鼓舞沈洁
女士期初捏有 711,265 张“南电转债”，技术共计卖出 711,265 张“南电转债”，期末捏
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等
科罚东说念主员不存在走动“南电转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“南电转债”捏有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
汇报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在汇报前商量开户证券公司。
位为 1 股；归并走动日内屡次汇报转股的，将合并预备转股数目。可转债捏有东说念主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的关联程序，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律认识书；
电转债”的核查认识。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
