证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-111
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于“利元转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总和10%的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何虚假纪录、
误导性述说
或者要害遗漏，并对其实质的着实性、准确性和齐备性照章承担法律拖累。
要紧实质教导：
● 累计转股情况：胁制2024年11月12日，累计已有499,589,000元（4,995,890
张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为23,787,434股，占可转债初始转
股前公司已刊行股票总和的26.9380%。
● 上次转股累计达到10%的情况：胁制2024年11月11日，累计已有278,776,000
元（2,787,760张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为13,272,934股，占
可转债初始转股前公司已刊行股票总和的15.0309%。
● 未转股可转债情况：胁制2024年11月12日，“利元转债”尚有450,411,000元
（4,504,110张）未转股，占“利元转债”刊行总量的47.4117%。
一、可转债刊行上市大要
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于欢跃广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）欢跃注册，公司
向不特定对象刊行950万张可养息公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主
民币100元，召募资金总和为东谈主民币95,000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自
（二）可转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311号文欢跃，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
（三）可转债转股期限
左证关连法律法例和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可
养息公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关连国法，本次刊行
的“利元转债”自2023年4月28日起可养息为本公司股票（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第1个走动日，顺延时分付息款项不另计息），转股时分为2023年4月28日
至2028年10月23日。
（四）可转债转股价钱养息情况
日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引
起股价养息的情形，则对养息前去还日的走动价按进程相应除权、除息养息后的价钱
计较）和前一个走动日公司股票走动均价。
的304,362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股养息为218.59元/股，养息后的
转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可养息公司债券
“利元转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-005）。
修正的条件，经鼓动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为
走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下
修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
利润分配及成本公积金转增股本的有打算，因该有打算线路之日至试验权力分拨股权登
记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司左证关连法律法例对每股现款分配
金额及转增股本总和进行养息，养息后有打算如下：本次利润分配及转增股本以权力分
派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现款红利0.40000元（含税），
以成本公积金向整体鼓动每股转增0.4股，共计派发现款红利35,321,796.80元，转增
增股本有打算已于2023年6月20日试验终了，左证可转债关连国法，“利元转债”的转
股价钱由174.87元/股养息为124.62元/股，养息后的转股价钱于2023年6月20日开首始
收效。具体实质详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利
元亨智能装备股份有限公司对于2022年度试验权力分拨时养息“利元转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-072）。
修正的条件，经鼓动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，养息后的转股价钱于2023年12月5日收效。具体实质详见公司在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
修正的条件，经鼓动会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00
元/股，养息后的转股价钱于2024年9月4日收效。具体实质详见公司在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可转债上次累计转股达到10%的情况
胁制 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债初始转股前公司已刊行股票
总和的 15.0309%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日投入转股期，截止
因 2023 年 6 月 20 日试验的 2022 年度权力分拨，该部分可转债转股股票变为 182 股。
条件通顺股加多 13,272,752 股，“利元转债”臆想转股 13,272,934 股。）
具体实质详见公司于2024年11月13日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）
线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股
前公司已刊行股份总和10%的公告》（公告编号：2024-108）。
三、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，当今转股价钱
为 21.00 元/股。
“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 10,514,500 股，占可转债转股前公司已
刊行股票总和的 11.9071%。
胁制 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499,589,000 元（4,995,890 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数目为 23,787,434 股，占可转债初始转股前公司已刊行股票
总和的 26.9380%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日投入转股期，截止
因 2023 年 6 月 20 日试验的 2022 年度权力分拨，该部分可转债转股股票变为 182 股。
条件通顺股加多 23,787,252 股，“利元转债”臆想转股 23,787,434 股。）
胁制2024年11月12日，“利元转债”尚有450,411,000元（4,504,110张）未转股，
占“利元转债”刊行总量的47.4117%。
四、股本变动情况
单元：股
变动前 时分可转债 变动后
股份类别
（2024 年 11 月 11 日） 转股 （2024 年 11 月 12 日）
有限售条件通顺股 0 0 0
无穷售条件通顺股 136,899,041 10,514,500 147,413,541
总股本 136,899,041 10,514,500 147,413,541
五、其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司投资者揣测电话：0752-2819237进行咨
询。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
