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股票代码：000686                            股票简称：东北证券 债券代码：524007                            债券简称：24 东北 05          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公开辟行公司债券                   （第五期）                     刊行公告         主承销商/簿记管束东谈主/债券受托管束东谈主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                签署日历：2024 年 11 月 11 日      本公司偏激董事、监事、高档管束东谈主员保证公告内容的确、准确和完好， 并对公告中的乌有纪录、误导性论说或者首要遗漏承担拖累。                       伏击事项教唆 月 18 日赢得中国证券监督管束委员会《对于承诺东北证券股份有限公司向专科 投资者公开辟行公司债券注册的批复》                 （证监许可2023844 号）注册公开辟行面 值不擢升 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选择分期刊行的步地，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开辟行公司债券（第五期）”为本次债券的第六期刊行，刊行 边界不擢升 12 亿元（含 12 亿元）。 者刊行，庸碌投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与来回，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来回步履无效。 体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为 188.28 亿元（2024 年 6 月 30 日统一财务报表中的统共者职权揣摸）， 统一口径财富欠债率为 71.02%，母公司口径财富欠债率为 72.53%（财富欠债率 的揣摸扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东谈主最近三个司帐年度 完毕的年均可分拨利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完毕的 包摄于母公司统共者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针合乎联系规 定。 来回的央求。本期债券合乎深圳证券来回所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回步地。但本期债券上市前，公司财务 现象、筹买卖绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市央求大概赢得深圳证券来回所承诺，若届时本期债券无法上市，投资 者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司筹商与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券来回所 之外的其他来回样貌上市。 月 12 日（T-1 日）向投资者利率询价，并字据利率询价情况细目本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）在深圳证券来回 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者关怀。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购央求表》等文献提交至簿记管束东谈主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记管束东谈主另有规矩的除外。 本期债券刊行。 东谈主违法融资认购。投资者认购并捏有本期债券应治服联系法律律例和中国证券监 督管束委员会的关系规矩，并自行承担相应的法律拖累。 刊行时候、认购宗旨、认购门径、认购价钱和认购款交纳等具体规矩。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券合乎通用 质押式回购来回的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得把持刊行订价、暗箱操作，不得以代捏、信 托等步地谋取不高洁利益或向其他联系利益主体运输利益，不得平直或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的方针通 过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不得有其他违背公谈竞争、破裂市集 纪律等步履。刊行东谈主的主要鼓吹不得组织、指使刊行东谈主实施上述步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行成果公告中就联系认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确辞谢的情形：协助刊行东谈主从事违背公谈竞争、破裂市集纪律 等步履；通过协谋集会资金等步地协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债 券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销办事、融资照顾人、辩论办事等体式的用度。资管产物管束东谈主偏激鼓吹、合资 东谈主、骨子适度东谈主、职工拒抗直或迤逦参与前述步履。    本公告仅对本期债券刊行的关系事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲良好了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第五期）召募说明书》。与本次发 行的联系辛勤，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关系本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券来回 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关怀。                         释义   除非稀奇教唆，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东谈主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公开辟行面值不擢升 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行 本期债券           指                    公司债券（第五期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓吹大会           指   东北证券股份有限公司鼓吹大会 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 深交所            指   深圳证券来回所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托管束东谈主、债券受托管束    指   东吴证券股份有限公司 东谈主、簿记管束东谈主                    主承销商和刊行东谈主协商细目利率区间后，向市集公布刊行                    步地和刊行文献，由簿记管束东谈主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，罢免公谈、平正、公开原则，                    按商定的订价和配售步地细目最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 11 月 12 日，为本期刊行禁受专科机 网下询价日（T-1 日）   指                    构投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行 配售缴款告知书        指                    公司债券（第五期）配售缴款告知书                    刊行东谈主字据关系法律、律例为刊行本期公司债券而制作的 召募说明书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟                    行公司债券（第五期）召募说明书》 长入评级、资信评级机构    指   长入资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 使命日、往翌日        指   深圳证券来回所的时常往翌日                    中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港稀奇 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门稀奇行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分揣摸数与所列各数平直相加之和在余数上可能略有相反，这些相反是由 于四舍五入形成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公开辟行公司债券（第五期）”。债券简称：“24 东北 05”，债券代码： “524007”。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行驱逐后，债券捏有东谈主可按照关系主 管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记成果，由公司与簿记管束东谈主按照关系规矩，在利率询价区间内协商 一致细目。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 有东谈主名单，本息支付步地偏激他具体安排按照债券登记机构的联系规矩办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺延 时期付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺缓时期兑付款项不另计利 息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第五期）信用 评级酬金》（长入202410290 号），刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级预测 为踏实，本期债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每 年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例辞谢购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行步地。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券合乎进行 通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系规 定施行。 期债券上市来回的央求。本期债券合乎深圳证券来回上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回步地。但本期债券上市前，公 司财务现象、筹买卖绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市央求大概赢得深圳证券来回所承诺，若届时本期债券无法上 市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司筹商与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证 券来回所之外的其他来回样貌上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。          日历                       刊行安排         T-2 日          刊登召募说明书偏激摘抄、刊行公告、评级酬金和改名   （2024 年 11 月 11 日）   公告         T-1 日          网下询价（簿记）   （2024 年 11 月 12 日）   细目票面利率                        公告最终票面利率                        网下认购肇端日                        债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资          T日                        者通过线上簿记系统自行下载《配售阐述及缴款告知   （2024 年 11 月 13 日）                        书》；簿记管束东谈主向其他通过簿记管束东谈主参与认购并获配                        的专科机构投资者发送《配售阐述及缴款告知书》                        网下认购截止日         T+1 日          投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收   （2024 年 11 月 14 日）   款账户                        刊行成果公告日   注：上述日历为往翌日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券票面利率预设区间为 1.90%-2.90%，最终的票面利率将由刊行东谈主和 主承销商字据簿记建档成果在上述利率区间范围内细目。本期债券遴荐单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档使命通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时候内，经 深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件步地向簿记管束东谈主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）                       （见附件一），并由簿记管束东谈主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管束东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息泄露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时候不得晚于当日   （四）询价宗旨   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中联系事项给以承诺和阐述。   经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的 债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应良好：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不连合；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按律例填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 擢升 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有示寂性要求，应按照骨子 情况填写比例，申购比例应合乎深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统平直 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及联系申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记管束东谈主或 者承销机构处，并电话阐述：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第五期）网下利率询价及认购 央求表》；    （2）字据《债券市集专科投资者经历阐述表》（附件二）提供天禀诠释文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律抑制力，不得打消。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购央求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管束东谈主）的承诺，方可进行 修改并在规矩的时候内提交修改后的《网下利率询价及认购央求表》。    辩论电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档样貌：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东谈主和簿记管束东谈主将字据簿记建档成果在预设的利率区间内细目本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细方针票面利率向投资者公开辟行本期债券。      （五）济急治理步地    簿记建档经过中，出现东谈主为操作舛误、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照济急预案选择变更簿记建档样貌、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急治理依次。刊行东谈主和簿记管束东谈主将实时披 露济急治理的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件步地向主承销商发送 申购单，由簿记管束东谈主代为录入认购订单。    如簿记管束东谈主出现接入故障或系统本人死障，字据系统规复时候，簿记管束 东谈主将泄露相应公告说明是否遴荐线下簿记。如遴荐线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为合乎《公司债券刊行与来回管束宗旨（2023 年调动）》、                                      《深 圳证券来回所债券市集投资者顺应性管束宗旨（2023 年调动）》等规矩且领有中 国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、律例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来源必须合乎国度关系 规矩。    （二）刊行数目    本期债券刊行边界不擢升 12 亿元（含 12 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），擢升 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个往翌日，即 2024 年 11 月 13 日（T 日）和 个往翌日不时进行。    （五）申购宗旨 有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管束东谈主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者天禀文献。    （六）配售    簿记管束东谈主字据网下询价成果对统共灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会擢升其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额擢升或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率确 觉得刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一起赢得配售；申购利 率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可字据骨子情况进行合理 诊疗）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）资金划付   赢得配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 明“24 东北 05 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）失约申购的处理   对未能在 2024 年 11 月 14 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者 将被视为失约申购，簿记管束东谈主有权取消其认购，刊行东谈主有权进一步照章讲求违 约投资者的法律拖累。   四、风险教唆   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，良好风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券 （第五期）召募说明书》和本公告附件《债券市集专科机构投资者风险教唆书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主对于本期债券刊行的承诺   刊行东谈主承诺，不存在平直或者迤逦认购我方刊行的债券的情形。   刊行东谈主承诺，不存在把持刊行订价、暗箱操作；不存在以代捏、信赖等步地 谋取不高洁利益或者向其他联系利益主体运输利益；不存在平直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的方针通 过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不存在有其他违背公谈竞争、破裂市 场纪律等步履。   刊行东谈主承诺，刊行东谈主的主要鼓吹不存在组织、指使刊行东谈主实施上述步履。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺罢免独处、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、特别压低或举高利率、违背公谈竞争、破裂市集纪律等步履。 不存在通过协谋集会资金等步地协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，不存在平直或者变相收取债 券刊行东谈主承销办事、融资照顾人、辩论办事等体式的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管产物管束东谈主偏激鼓吹、合资东谈主、骨子 适度东谈主、职工不存在平直或迤逦参与上述步履。   八、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   计划东谈主：董事会通知 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   计划东谈主：东吴证券成本市集部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东谈主：东北证券股份有限公司                                年   月   日  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                     主承销商：东吴证券股份有限公司                               年   月   日   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第五期）                        网下利率询价及认购央求表                              伏击声名   填表前请良好阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表仍是申购东谈主完好填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管束东谈主处，即组成 申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律抑制力的要约，不可打消。申购东谈主如需对已提交至簿记管束东谈主处的本表 进行修改的，须征得簿记管束东谈主的承诺，方可进行修改并在规矩的时候内提交修改后的本表。   申购东谈主承诺并保证其将字据主承销商细方针配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券来回所上市来回，请阐述贵单元在深圳证券来回所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                            登记账户信息 证券账户号码（来回所）                      证券账户称呼（来回所）                              机构信息       机构代码                           机构称呼                             承办东谈主信息       姓名                             座机电话       传真号码                           手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：1.90%-2.90%              票面利率（%）              申购金额（万元）       单一比例示寂（如有）                   揣摸比例示寂（如有）： 申购东谈主在此阐述： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东谈主招供并合乎《债券市集专科投资者经历阐述 表》中列示本机构承诺。 偏激他关联方。 伏击教唆： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的步地提 交至簿记管束东谈主处。经刊行东谈主和簿记管束东谈主协商一致，簿记时候可顺应延迟。簿记运转后，如遇市集变化 或其他特殊情况，经刊行东谈主与主承销商协商承诺不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，济急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；辩论电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东谈主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并禁受主承销商所细方针最终配售成果和联系用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商告知的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权治理该失约申购东谈主订 单项下的一起债券，同期，本申购东谈主承诺就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付失约金， 并抵偿主承销商由此遇到的亏蚀； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或远离本期刊行。 定偏激他适用于自身的联系法定或左券商定要求，已就此取得统共必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东谈主阐述，本次申购资金不是平直或迂挂念自于刊行东谈主偏激利益联系方，或 合作刊行东谈主以代捏、信赖等步地谋取不高洁利益或向其他联系利益主体运输利益，或禁受刊行东谈主偏激利益 联系方的财务资助。 调动）和《深圳证券来回所债券市集投资者顺应性管束宗旨》（2023 年调动）及联系法律律例规矩的、 具备相应风险识别和承担智商的专科投资者刊行，本申购东谈主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购本期债券的专科投资者经历，阐明本期债券信息泄露 渠谈，并仔细阅读本期债券的联系信息泄露文献以及（附件三）《债券市集专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的特色和风险，经审慎评估自身的经济现象和财务智商，承诺参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东谈主承诺本次申购的资金来源合乎《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系法律律例的规矩。 违背公谈竞争、破裂市集纪律等步履。不存在通过协谋集会资金等步地协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，不存在平直或者变相收取债券刊行东谈主承 销办事、融资照顾人、辩论办事等体式的用度。 本申购东谈主承诺，资管产物管束东谈主偏激鼓吹、合资东谈主、骨子适度东谈主、职工不存在平直或迤逦参与上述步履。 顺应性核查使命，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求大概诠释申购东谈主为专科投资者的 联系诠释。本申购东谈主将积极合作该核查使命并将的确提供灵考诠释辛勤，不得遴荐提供虛假材料等工夫规 避投资者顺应性管束要求。如本申购东谈主未通过簿记管束东谈主对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东谈主承诺 簿记管束东谈主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东谈主未按要求提供联系文献，簿记管束东谈主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记管束东谈主因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 连合，最小变动单元为0.01%； 须是1,000万元的整数倍； 申购总和为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率差异申购不 同的金额，其可作念出如下填写：                票面利率                        申购金额（万元）                  揣摸                             3,000 上述报价的含义如下： ● 当最终细方针票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终细方针票面利率高于或者即是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总和为1,000万元； ● 当最终细方针票面利率高于或者即是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总和为2,000万元； ● 当最终细方针票面利率高于或者即是5.10%时，新增灵验申购金额为1,000万元，灵验申购 总和为3,000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时候内传真或 发送电子邮件至簿记管束东谈主处。非经关系金融监管部门批准栽培或行业协会备案或者登记的 金融机构偏激面向投资者刊行的答理产物、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有 效的法东谈主经历诠释文献复印件，以及加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者天禀审核阐述单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以终末到达的视为灵验，其先的均视为无效。 利率询价，以其他步地传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应 急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；辩论电话：       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并字据所属类型提供相       应辛勤。                     债券市集专科投资者经历阐述表 序                     机构类型                 提供辛勤 号       经关系金融监管部门批准栽培的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金管束公司偏激子公司、买卖银行偏激答理子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东谈主。       上述金融机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司财富管束产物、基金管束公司偏激子公司产物、期货 部门章或业务专用章）。       公司财富管束产物、银行答理产物、保障产物、信赖产物、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述辛勤外还需提供如下材料：       同期合乎下列条件的法东谈主或者其他组织：             用章）的灵验的企业法东谈主营业派司                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者天禀审核阐述单》。       同期合乎下列条件的个东谈主：       或者具有 2 年以上金融产物筹划、投资、风险管束及联系工 2、金融财富诠释文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项规矩的专科投资者的高档管束       东谈主员、赢得劳动经历认证的从事金融联系业务的注册司帐师                                      诠释文献或专科天禀诠释文献       和讼师。（金融财富包括银行进款、股票、债券、基金份额、       财富管束筹商、银行答理产物、信赖筹商、保障产物、期货       偏激他养殖产物等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 伏击声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来回的统共风险。 投资者在参与债券投资或来回前，应负责阅读债券上市说明书以及来回所联系业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有充足的风险承受智商，幸免因参与债券投 资或来回而遭牵扯以承受的亏蚀。           债券市集专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或来回具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回 风险、尺度券欠库风险、战术风险偏激他各样风险。   二、投资者顺应性：投资者应当字据自身的财务现象、骨子需求、风险承受智商， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或来回。   三、信用风险：投资者参与债券投资或来回将面对债券刊行东谈主无法按时还本付息的 风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低的信用债，将面对显赫的信用风险。   四、市集风险：投资者参与债券投资或来回将面对由于市集环境或供求关系等身分 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或来回将面对在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遇到亏蚀的风险。   六、放大来回风险：投资东谈主把持现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏蚀的风险。   七、尺度券欠库风险：投资者在回购时期需要保证回购尺度券足额。若是回购时期 债券价钱下落，尺度券折算率相应下调，融资方面对尺度券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免尺度券不及。   八、战术风险：由于国度法律、律例、战术、来回所法则的变化、修改等原因，可 能会对投资者的来回产生不利影响，致使形成经济亏蚀。   九、刎颈知交从业监督管束：在开展固定收益业务及联系当作中，联系东谈主员应严格治服 联系法律律例及行业规章轨制，坚守刎颈知交从业联系规矩，拒抗直或者迤逦向他东谈主运输不 高洁利益或者谋取不高洁利益。