黄金市场动态分析 南大光电: 对于南电转债赎回现实的第九次教导性公告
发布日期：2024-12-17 10:52 点击次数：180
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-104
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回现实的第九次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容实在、准确、完竣，
莫得失误记录、误导性述说或紧要遗漏。
卓著教导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券执有东说念主执有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处分要求的，不行将所执“南电转债”治愈为股票，特提请投资者眷注不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各别，卓著提醒“南电转债”执有东说念主注重在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能濒临赔本，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可治愈公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，聚合当前商场及公司自己情况，
经由笼统商量，公司董事会、监事会欢喜公司哄骗“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的有计划事项公告如下：
一、可治愈公司债券基本情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
笔据中国证券监督处分委员会《对于欢喜江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可治愈公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可治愈公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总和为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以止境他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太管帐师事务所（罕见世俗合股）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资讲述》
考证。
（二）可治愈公司债券上市情况
经深圳证券交往所欢喜，公司 90,000.00 万元可治愈公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可治愈公司债券转股期限
笔据《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《召募发挥书》的有计划法例，本次发
行的可治愈公司债券转股期自愿行罢了之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交往日（2023 年 5 月 30 日）起至可治愈公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交往日；顺延技巧付息款项不另计
息）。
（四）可治愈公司债券转股价钱治愈情况
笔据《召募发挥书》的法例，“南电转债”的开动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分规模性股票的议案》，欢喜对不顺应撤消限售条件的 3.12 万股规模性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的规模性股票占公司总股本比例小，经计较，“南电转债”
的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日现实 2022 年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基数，
向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
笔据《召募发挥书》有计划法例，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股治愈为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可治愈公司债券转股价钱
治愈的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日现实 2023 年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为
基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。笔据《召募发挥书》有计划法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可治愈公司债券转股
价钱治愈的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分规模性股票的议案》，欢喜对不顺应撤消限售条件的 28.34 万股规模性股票
进行回购刊出。经计较，本次规模性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股治愈为东说念主民币 33.89 元/股，治愈收效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分规模性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日现实 2023 年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基数，
向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
笔据《召募发挥书》有计划法例，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股治愈为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可治愈公司债券转股价钱
治愈的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现相连 30 个交往日
中有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募发挥书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司区分于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会淡薄向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，笔据《召募发挥书》
等有计划法例及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
现实 2022 年规模性股票激发磋磨暨回购刊出有计划规模性股票的议案》，欢喜阻隔现实
计较，本次规模性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股治愈
为东说念主民币 27.09 元/股，治愈收效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日现实 2024 年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为
基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。笔据《召募发挥书》有计划法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可治愈公司债券转股
价钱治愈的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募发挥书》的法例，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相连三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债已往票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，则
在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在治愈后的交往日按治愈后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募发挥书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及证实依据
笔据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券已往票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电
转债”执有东说念主。
（三）赎回样式实时候安排
有东说念主本次赎回的有计划事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“南电转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神色
商议部门：董事会办公室
商议地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
有计划电话：0512-62525575
有计划邮箱：natainfo@natachem.com
四、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件恬逸前的六个
月内交往“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件恬逸前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁
女士期初执有 711,265 张“南电转债”，技巧系数卖出 711,265 张“南电转债”，期末执
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
处分东说念主员不存在交往“南电转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
“南电转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈诉。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈诉前商议开户证券公司。
位为 1 股；合并交往日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东说念主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的有计划法例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分
可转债票面余额止境所对应确当期搪塞利息。
次一交往日上市指点，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律成见书；
电转债”的核查成见。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
