000 元/手的比例调整为手数
发布日期：2024-10-31 08:09 点击次数：131
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-055
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成皆豪能科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述唐突要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律拖累。
极度领导
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”或“豪能股
份”）向不特定对象刊行 55,000 万元可调整公司债券（以下简称“豪 24 转债”，
代码“113690”）已赢得中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2024〕374 号文愉快注册。招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”、“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次
刊行的召募证明书摘录及刊行公告已刊登在 2024 年 10 月 21 日（T-2 日）的《证
券日报》。投资者亦可在上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集证明书全文及本次刊行的接洽贵寓。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销解决观念》《可转
换公司债券解决观念》《上市公司证券刊行注册解决观念》（证监会令〔第
证发〔2023〕34 号）《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上
市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）《上海证券走动
所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》等接洽
轨则组织实施向不特定对象刊行可调整公司债券。
本次向不特定对象刊行的可调整公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售后余额部分（含原鼓舞捣毁优先配售部分）给与网上通过上海证券走动所
（以下简称“上交所”）走动系统向社会公众投资者发售的形状进行（以下简
称“网上刊行”）。请投资者防御阅读本公告。
本次向不特定对象刊行可调整公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者
弃购处理等身手的遑急领导如下：
万手（550 万张），按面值刊行。本次刊行的可转债简称为“豪 24 转债”，债
券代码为“113690”。
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购形状进行。本次可转债刊行向原鼓舞
优先配售证券，不再别离有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原股
东均通过上交所走动系统通过网上申购的形状进行配售，并由中国结算上海分
公司联估计帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无穷售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下形状配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 23 日（T 日），所
有原鼓舞的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时候为 2024 年 10 月 23
日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753809”，配售简称为“豪
（2）原鼓舞骨子配售比例未发生调整。《成皆豪能科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调整公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）清晰
的原鼓舞优先配售比例为 0.000945 手/股。闭幕本次刊行可转债股权登记日
（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优
先配售比例未发生变化。请原鼓舞于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内
“豪 24 配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与
原鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算，原鼓舞可优先配售的可转债
上限总和为 55.00 万手。
日，T-1 日）收市后登记在册的合手有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面
值可转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调整为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元。原鼓舞可根据本身情况自行决定骨子认购的
可转债数目。
原鼓舞的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“豪 24 配债”，
配售代码为“753809”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整。
原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓舞参
与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的接洽要求。
一般社会公众投资者通过上交所走动系统插足刊行东说念主原鼓舞优先配售后余
额的申购，申购简称为“豪 24 发债”，申购代码为“754809”。每个账户最小
认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，突出 1 手的必须
是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如突出
该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应取悦行业监管要求及相应的财富领域或资金领域，合理笃信申购
金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管要求，突出相应财富规
模或资金领域申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参
与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得玄虚寄托证券公司代为申购。
对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），
不得为其陈述取销指定走动以及刊出相应证券账户。
足本次可转债刊行总和的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网
上投资者缴款认购的可转债数目估计不及本次可转债刊行总和的 70%时，刊行
东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是否选定中止刊行措施，并实时朝上交所讲述，
如中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞捣毁优先配售部分）通过上交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 55,000 万元的部分
由保荐东说念主（主承销商）包销。包销比例原则上不突出本次刊行总和的 30%，即
原则上最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例突出本次刊行总和的 30%时，
保荐东说念主（主承销商）将驱动里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主协商一致后继
续履行刊行设施或选定中止刊行措施，并实时朝上交所讲述。若是中止刊行，
公告中止刊行原因，并择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘原鼓舞均可插足优先配售。本次
刊行的优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 23 日（T 日）。
上市首日即可走动。投资者应遵照《中华东说念主民共和国证券法》《可调整公司债
券解决观念》等接洽轨则。
日）刊登的《刊行公告》、召募证明书摘录及清晰于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的召募证明书全文。
险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购、走动的，应当以纸面唐突电子样式签署《向不特定对象刊行的
可调整公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得收受其申购唐突买入寄托，已合手有相
关可转债的投资者不错选定不竭合手有、转股、回售唐突卖出。妥当《证券期货
投资者适当性解决观念》轨则条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、
高档解决东说念主员以及合手股比例突出 5%的鼓舞申购、走动该刊行东说念主刊行的可转债，
不适用前述要求。
一、向刊行东说念主原鼓舞优先配售
本次向不特定对象刊行的可调整公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售。
（一）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的合手有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可
转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调整为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原鼓舞可根据本身
情况自行决定骨子认购的可转债数目。
原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例
和每个账户股数盘算出可认购数目的整数部分，对于盘算出不及 1 手的部分
（余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的端正进位（余数疏通
则立时排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其骨子有
效申购量获配豪 24 转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则
该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与原鼓舞
优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算，原鼓舞可优先配售的可转债上限总
额为 55.00 万手。
（二）原鼓舞的优先认购方法
原鼓舞的优先认购通过上交所走动系统进行，认购时候为 2024 年 10 月 23
日（T 日）上交所走动系统的宽泛走动时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇
要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一走动日不竭进行。配售代码为
“753809”，配售简称为“豪 24 配债”。
原鼓舞认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元
为 1 手（10 张，1,000 元），突出 1 手必须是 1 手的整数倍。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其骨子有
效申购量获配豪 24 转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则
该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。
（1）原鼓舞应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可
配余额。
（2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓舞迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，合抄本东说念主身份证或
法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或便是认
购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理寄托手续。
柜台承办东说念主员检讨投资者托福的各项证据，复核无误后即可收受寄托。
（4）原鼓舞通过电话寄托或其它自动寄托形状寄托的，应按各证券走动网
点轨则办理寄托手续。
（5）原鼓舞的寄托照旧收受，不得撤单。
东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 23 日（T 日）申购时缴付足额资
金。原鼓舞参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
在上交所开立证券账户的境内当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及妥当法律
轨则的其他投资者等（国度法律、律例谢却者之外）。
（二）刊行数目
本次豪 24 转债的刊行总和为 55,000 万元。原鼓舞优先配售后余额部分（含
原鼓舞捣毁优先配售部分）给与网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发
售的形状进行。
（三）刊行价钱
本次可调整公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
续进行。
（五）配售原则
上交所走动系统主机根据寄托申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确
定申购者偏激可认购的豪 24 转债数目。笃信的方法为：
灵验申购量认购豪 24 转债。
自动按每 1 手（10 张，1,000 元）笃信一个申购号，并按端正排号，此后通过摇
号抽签笃信中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手豪 24 转债。
（六）申购观念
户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如突出则该笔申购无效。投
资者各自具体的申购并合手有可调整公司债券数目应受命接洽法律律例及中国证
监会的联系轨则实际，并自行承担相应的法律拖累。投资者应遵照行业监管要
求，合理笃信申购金额，申购金额不得突出相应的财富领域或资金领域。保荐
东说念主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管要求，突出相应财富领域或资金规
模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
个证券账户参与豪 24 转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与豪 24
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户合手
有东说念主称呼”、“灵验身份解说文献号码”均疏通。照旧陈述，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当妥当《对于可调整公司债券适当性解决接洽
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的接洽要求。
（七）申购设施
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有上交所的证券账户卡，尚
未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 23 日（T 日）
（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的形状疏通。申购时，投资者无需缴付申
购资金。
投资者迎面寄托时，应防御、澄莹地填写买入可转债寄托单的各项内容，
合抄本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证
券走动网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员检讨投资者托福的各项证据，复核各
项内容无误后即可收受申购寄托。投资者通过电话或其他形状寄托时，应按各
证券走动网点轨则办理寄托手续。
（八）投资者认购债券数目的笃信方法
签，通盘配号皆是中签号码，投资者按其灵验申购量认购可转债；
总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签闭幕笃信灵验申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手。
中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选定摇号抽签笃信中
签号码的形状进行配售。
走动的证券公司在申购时候内进行申购寄托。上交所将于 T 日阐发网上投资者
的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号闭幕传到各证券走动网点。各证券公司买卖部应于 T
日向投资者发布配号闭幕。
刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）将于 2024 年 10 月 24 日（T+1 日）清晰的
《网上中签率及优先配售闭幕公告》中公布网上刊行中签率。
承销商）主合手摇号抽签，阐发摇号中签闭幕，上交所于当日将抽签闭幕传给各
证券走动网点。刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 25 日（T+2 日）
清晰的《成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券网上中
签闭幕公告》中公布中签闭幕。
投资者根据中签号码笃信认购数目并准备认购资金，每一中签号码只可认
购 1 手（10 张，1,000 元）。
（十）缴款设施
额的认购资金，不及部分视为捣毁认购，由此产生的效果及接洽法律拖累由投
资者自行承担。网上投资者捣毁认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为 1
手。投资者捣毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者麇集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次日）
内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。捣毁认购的次数按照
投资者骨子捣毁认购的新股、存托证据、可转债、可交换债的次数合并盘算。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日（T+4 日）清晰的《成
皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券刊行闭幕公告》。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购和网上投资者申购的可转债数目估计不及本次可转债刊行
总和的 70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目估计不
足本次可转债刊行总和的 70%时，刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）将协商是否选定
中止刊行措施，并实时朝上交所讲述。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并
将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞捣毁优先配售部分）给与网上向社会
公众投资者通过上交所走动系统发售的形状进行。本次刊行认购金额不及 55,000
万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包销基数为 55,000 万元。保荐东说念主（主承
销商）根据资金到账情况笃信最终配售闭幕和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包
销比例原则上不突出本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 16,500 万
元。当包销比例突出本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将驱动里面承
销风险评估设施，并与刊行东说念主协商一致后不竭履行刊行设施或选定中止刊行措施，
并实时朝上交所讲述。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期
内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
（一）刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司
地址：四川省成皆经济时间开采区南二路 288 号
电话：028-86216886
接洽东说念主：侯凡
（二）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街说念福华所有 111 号
接洽电话：010-60840822、010-60840824
接洽东说念主：股票成本市集部
刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券发
行领导性公告》之盖印页
刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券发
行领导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
当一个退休老人基金投资观察与策略，有以下几种“穷人性格”的时候，就应该反思了。
