证券时报记者 陈书玉
近日，果链龙头立讯精密举行投资者相易手脚，包括南边基金、博时基金、景顺长城基金、兴证群众基金等在内的92家公募基金的投研东说念主士参与，其中兴证群众基金谢治宇、睿远基金傅鹏博也现身。
10月以来，公募调研门户居前的10家上市公司鉴别为立讯精密、天孚通讯、澳华内镜、中际旭创、芯源微、九号公司-WD、锐明工夫、卫星化学、蓝念念科技、扬杰科技，其中有7家属TMT（科技、媒体和通讯）板块，多为电子和通讯板块。有基金司理暗意，基于三季度财报数据前瞻来看，受益于AI波澜带动算力需求爆发、群众花消电子周期的渐渐回升，科技板块中电子、光模块的功绩断绝治服性相对较高。
有92家公募基金的投研东说念主士参加了立讯精密10月28~29日的投资者议论手脚，在投资者相易会上，立讯精密董事长针对2024年第三季度蓄意情况进行诠释，并暗意“本年前三季度公司各个业务板块的鞭策齐特殊奏凯”。数据透露，前三季度立讯精密实现营业收入约1771.77亿元，同比增长13.67%；归母净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。其中，第三季度营收735.79亿元，同比增长27.07%，净利润36.79亿元，同比增长21.88%。
互动相易法子，机构投资者发问奋勇，最初顾问的问题等于公司第三季度功绩捏续增长的主要原因，对此，立讯精密方面暗意，公司前三季度营收实现同比增长，这主要成绩于两个方面：最初是内增能源弘远，在花消电子板块，电脑邻近诱导等传统产物保捏持重成长，外洋头部客户推出的新产物也为公司带来了赫然的成长动能；另外，在汽车以及通讯板块，成长的速率也特殊赫然。其次，外延扩展也为公司的营收增长作念出孝顺，比如公司投资并购的Qorvo、Cosmo有关主体，这些齐是客岁同时所莫得的新增量。
此外，机构投资者还对公司一稔式头显产物的进入与答复、并购群众汽车电缆和汽车线束企业龙头莱尼的阐扬、AI有关的通讯类产物的阐扬等问题高度顾问，立讯精密方面逐个复兴。
值得一提的是，字据刚刚袒露的基金三季报，谢治宇贬责的兴全合润和兴全合宜2只基金均加仓了立讯精密，鉴别增捏了659.79万股、237.56万股。傅鹏博贬责的睿远成长价值自2019年设置于今，立讯精密每个季度齐在前十大重仓股之列。
除立讯精密外，10月以来，公募调研门户居前的上市公司还包括天孚通讯、澳华内镜、中际旭创、芯源微、九号公司-WD、锐明工夫、卫星化学、蓝念念科技、扬杰科技，也等于说前10家公司中有7家属TMT板块，且多为电子和通讯板块。这一调研动向不错从侧面反馈出公募投资者近期对TMT板块的顾问度束缚进步。
10月22日晚，光模块龙头中际旭创组织线上投资者相易会，勾引了包括易方达基金、汇添富基金、交银施罗德基金、博时基金在内的58家基金公司的投研东说念主士参加，对公司光芯片厂的产能、来岁产物的价钱等问题暗意顾问。中际旭创方面暗意公司现在所处行业的景气度仍然保捏飞扬。
此外，三季度以来，花消电子板块热门事件密集催化，花消电子供应链企业蓝念念科技的调研手脚相通勾引了多家公募参与，并对三季度公司主要客户的新机型销量和公司来岁新机型参与度等问题暗意了顾问，对此，蓝念念科技方面复兴：“跟着花消电子旺季到来，各个品牌近期齐在推出新品，这个月有好多旗舰手机也曾发布或行将发布，咱们在这些产物中齐有大份额参与。公司现在的订单呈踏实增长的态势，莫得看到大的波动。”
“基于三季度财报数据前瞻来看，受益于AI波澜带动算力需求爆发、群众花消电子周期的渐渐回升，科技板块中电子、光模块的功绩断绝治服性相对较高。”永赢基金权柄投资部联席总司理、永赢科技驱动基金司理李文宾近日在给与证券时报记者采访时暗意，电子方面，半导体周期仍在上行，AI产业趋势是产业朝上的紧要推能源，重迭硬件创新、换机需求驱动的花消电子景气周期和国产替代周期共振，芯片、职业器、花消电子、存储、面板等产业链有关法子需求高增。光模块方面，AI基础次序缔造、大模子迭代捏续拉动算力需求，三季度国内光模块出口守护高增。
自9月下旬一系列宏不雅战略密集发布后，A股开启了一波大反弹行情，其中以TMT板块为代表的科技标的成为了市集反弹的急前锋，上述迎公募密集调研的个股近期均有不俗的涨幅。
预测后市，诺安基金基金司理陈衍鹏暗意，四季度，守护对科技股行情的乐不雅判断。具体来看，半导体诱导材料的产业焦点在于先进晶圆制程产线的捏续鞭策和诱导的国产化率捏续进步，2024年国内存储、逻辑制程老本开支会有结构性契机，在CVD、良率断绝、EDA、光刻等法子的国产化率有较大进步空间，预期半导体诱导公司订单会有所加快。AI是本轮科技周期的中枢驱能源，AI是东说念主类历史上的坐褥力立异。国表里科技巨头捏续加码AI，AI有关的老本开支会进入一个高涨周期。推敲2024年AI在自动驾驶、机器东说念主、B端诳骗会渐渐落地有可行性的产物或交易样式。
汇丰晋信基金基金司理陈平暗意，关于科技板块中更看好的子板块包括AI、半导体和部分花消电子。其中，AI一直在快速发展，好意思股的AI产业链捏续走强，A股的AI产业链如光模块等也在束缚创新高。AI产业还将束缚有新东西出来，A股的AI产业链如光模块公司也将保捏捏续的高成长，况且现时股价对应来岁功绩的PE估值仍相比低，不绝看好。半导体方面，中国半导体行业有三个永恒逻辑：行业空间大；中国在好多领域市占率仍很低；中国半导体迎来了市占率进步的历史机遇，现在不少领域实现了国产替代，也仍有不少恭候替代。2023年启动，半导体重回上行周期，功绩渐渐启动改善，后续景气趋势仍需不雅察。
